Из-за августовского кризиса ликвидности на ипотечном рынке США некоторые российские банки повысили ставки по автокредитам и увеличили комиссии или сумму первоначального взноса. Повышать конкурентоспособность и увеличивать кредитный портфель банки собираются за счет развития региональной сети и кредитов на «бэушные» авто.

По оценкам банкиров, общий объем автокредитов в России к концу 2007 года может достигнуть 400 млрд руб., что составит около 12% от общего объема кредитования физлиц. «Это около 36% от общего объема сделок по покупке машин», — отмечает первый заместитель директора департамента розничного бизнеса Росбанка Дмитрий Вечканов. За 2007 год доля проданных в кредит авто выросла с 42 до 48%, а за 2008 год, по прогнозам специалистов, вырастет до 51%. При этом рост доли проданных в кредит автомобилей замедляется. «Это говорит о том, что всплеск спроса на автокредиты прошел, и начался период стабильного роста», — уверен вице-президент Русфинанс Банка Винсент Фалькоз. Кроме того, увеличение числа продаж автомобилей связано с тем, что сбережения, которые многие откладывали на недвижимость, довольно быстро обесцениваются.

Отразится на росте объемов автокредитования и ценовая политика банков, в част­ности повышение ставок, особенно в валюте. «В качестве долгосрочных пассивов для автокредитования обычно выступают заемные средства в западных банках, а из-за августовского кризиса ликвидности на американском ипотечном рынке стоимость этих займов возросла», — объясняет зампред правления банка «Авангард» Валерий Торхов. При этом некоторые банки подняли ставки по валютным займам: Балтийский банк, Кредит Европа Банк, Юниаструм Банк и «Союз». Другие кредитные организации, как Банк Москвы и Международный московский банк (ММБ), повысили дополнительные комиссии, а Русфинанс Банк и Московский банк реконструкции и развития (МБРР) сделали и то и другое. Со ставками по кредитам в рублях все не так однозначно. Некоторые банки (Кредит Европа Банк и Балтийский банк) повысили ставки, Банк Москвы, Абсолют Банк, ММБ, Русфинанс Банк, МБРР и «Союз», наоборот, снизили их. Однако действия последних отнюдь не говорят о том, что кредиты в рублях дешевеют. Дело в том, что Банк Москвы и Русфинанс Банк увеличили дополнительные комиссии, МБРР — сумму минимального первоначального взноса.

В сегменте дорогих авто (от 450 тыс. руб.) в ближайшее время кредиты дешевле не станут. «Ставки по этим займам уже находятся на границе 9–11% годовых, и понижать их сейчас просто нерентабельно», — уверен начальник департамента маркетинга и банковских продуктов Русского банка развития Дмитрий Орлов. Кроме того, это будет невыгодно и заемщику. «Если «валютная» ставка будет ниже 9%, у дебитора возникнут дополнительные налоговые обременения», — отмечает Дмитрий Вечканов.

В другом сегменте (автомобили дешевле 450 тыс. руб.) некоторые банки могут снизить эффективные ставки на 1–2 п.п., но только до 10–11% годовых. «Некоторые иностранные кредиторы, присутствующие на российском рынке, уже планируют осваивать не только характерный для них сектор дорогих авто, но и сектор недорогих машин», — уверена начальник отдела автокредитования Росевробанка Наталья Бондарева.

Большую роль в формировании рынка автокредитования будет играть формирование региональных сетей. «Сегодня спрос на автокредиты в регионах удовлетворен не более чем на 35–40%, тогда как в Москве уже каждый второй автомобиль продается в кредит», — говорит заместитель директора департамента розничного кредитования Бинбанка Антон Рудь. Многие банки, которым удалось значительно увеличить портфель по автокредитам, связывают это именно со своей региональной экспансией. «За последние три месяца наш банк увеличил кредитный портфель на 59%, одной из главных причин этого было открытие филиалов в нескольких областях», — уверяет директор департамента маркетинга розничного бизнеса НОМОС-банка Анна Панкратова. Особенно перспективными считаются Центральный федеральный округ, Сибирь, чуть менее — Дальний Восток.

Еще недавно хорошим способом повысить конкурентоспособность и нарастить портфель являлось присутствие банка в автосалонах. Но перспектив у этой формы продаж становится меньше. «Раньше автосалоны делали банкам скидки, за счет которых позволяли кредитовать на выгодных условиях, в частности «под 0%», а теперь, напротив, многие банки вынуждены доплачивать автосалонам за свое присутствие», — рассказывает Валерий Торхов. По его словам, делать это обычно приходится нелегально «черным налом», поэтому банк «Авангард» принципиально не имеет представительств в автосалонах и продает те же кредиты «под 0%» через свои офисы. Не исключено, что его примеру вскоре последуют и другие кредиторы, особенно учитывая то обстоятельство, что на рынок выходят банковские подразделения иностранных автопроизводителей. «Toyota Bank уже выдает займы на покупку автомобилей своей марки, объявили о намерении открыть свои банковские подразделения в России Renault, DaimlerChrysler и BMW», — отмечает Антон Рудь. Эти банки вряд ли смогут предложить более дешевые кредиты, но потеснят универсальных кредиторов, так как будут иметь эксклюзивное право на присутствие в монобрендовых автомобильных салонах. «За счет этого «автобанки» сумеют отнять долю рынка, в частности в сегменте дорогих машин», — уверен Дмитрий Вечканов.

Приход на рынок «автобанков» обернется для нынешних игроков потерей доли рынка новых автомобилей и подтолкнет их к освоению автокредитования на вторичном рынке. «Это связано с увеличением числа автомашин с пробегом, которые были реализованы официальными дилерами два-три года назад», — заявляет начальник управления автокредитования МБРР Алексей Якушин. По его словам, как раз в то время за счет потребительского бума в России было продано около двух миллионов иномарок. «Рост благосостояния людей и частое обновление модельного ряда привели к тому, что средний срок пользования новым автомобилем в 40% случаев сократился до 2–3 лет», — рассказывает директор департамента автокредитования Москоммерцбанка Виктор Хребет. Он считает, что уже в ближайшие год-два рынок подержанного транспорта увеличится вдвое. А поскольку у таких машин прозрачная сервисная история и нет юридических проблем, то банки вполне могут взяться за кредитование «бэушниц».

Многие банки собираются запустить новые программы по кредитованию «бэушных» иномарок. «В начале 2008 года МБРР планирует вывести на рынок кредит «из рук в руки», который позволит владельцам продавать машины с пробегом без посредничества автосалона», — сообщает Алексей Якушин. По его словам, это позволит существенно нарастить кредитный портфель. Однако некоторые эксперты сомневаются в перспективах таких кредитов. «В Росбанке кредит «из рук в руки» есть уже три года, но не пользуется особенной популярностью, а его доля в портфеле автокредитов — менее 3%», — говорит г-н Вечканов. По его словам, эта доля увеличится несущественно, даже с учетом складывающейся ситуации на вторичном рынке иномарок.